Analiziramo je li THORchain dobra investicija u kriptovalute

Nije tajna da je ove godine odustalo od ulaganja u kriptovalute. Ali, osvrnimo se godinu dana unazad, kada je sve bilo drugačije. Bitcoin se oporavio sa 33.000 dolara na 48.000 dolara između januara i marta, a kriptovaluta rune Vrijednost THORchaina se učetvorostručila u istom periodu. Ako razmišljate kupiti dip i investirajte u kriptovalute, RUNE bi mogao biti ono što tražite…

Šta čini THORchain jedinstvenim?濾​

THORchain je decentralizovana platforma za razmjenu kriptovaluta (DEX). To je jedan od najbrže rastućih u DeFi sektoru, a THORchain radi nešto što drugi DEX projekti još ne mogu učiniti: omogućava korisnicima da razmjenjuju novčiće iz različitih blockchaina. Na primjer, mogli bismo se promijeniti BTC iz Bitcoin blockchaina od strane ETH (iz Ethereum blockchaina) koristeći THORchain. U drugim DEX-ovima prvo moramo kreirati “verziju” bitcoina (WBTC), koja je kompatibilna sa Ethereum blockchainom, a zatim ih zamijeniti za ETH.

Uz THORchain, možemo razmjenjivati ​​prave bitcoine, a ne "verzije" kao što je WBTC. I to ne samo za ETH, već i za širok spektar drugih kriptovaluta kao što su Litecoin, Dogecoin ili Binance Coin između mnogih drugih. Da li to tako funkcionira:

1. Prvo bi naš BTC otišao u THORchain, gdje bi se zamijenio za RUNE.

2. Zatim se RUNE zamjenjuju za ETH.

3. I konačno, THORchain šalje ETH direktno na adresu Ethereum novčanika iz jednog od svojih „trezora“.

THORchain ima četiri tipa korisnika koji održavaju cijeli ovaj proces iza kulisa:

• Swapperi: Redovni DEX korisnici koji razmjenjuju različite kriptovalute.
• Provajderi likvidnosti (LP): Oni pružaju različite kriptovalute (tj. likvidnost) mreži THORchain kako bi omogućili razmjenu.
• Operatori čvorova: Osigurajte mrežu i procesirajte transakcije zaključavanjem RUNE-a kao kolaterala.
• Arbitraži: Regulirajte cijene imovine na THORchainu iskorištavanjem manjih razlika u cijenama za ostvarivanje profita.

Šta daje RUNE vrijednost?

Na isti način na koji ETH napaja Ethereum mrežu, RUNE napaja THORchain mrežu. I kako mreža raste, potražnja za RUNE bi trebala rasti zajedno s njim, što bi moglo povećati cijenu tokena tokom vremena (sve su stvari jednake). Kao izvorni token THORchain mreže, RUNE se koristi u cijeloj mreži. Za ulaganje u kriptovalutu na ovoj mreži, naknade za transakcije se plaćaju na RUNE. Kada aktivnost raste, potražnja za RUNE se povećava. Operatori čvorova takođe koriste RUNE za isticanje, i potrebno im je dosta toga. Da bi osigurali mrežu, oni moraju doprinijeti dvostruko veći iznos RUNE od ukupne vrijednosti imovine zaključane unutar protokola u bilo kojem trenutku.

U zamjenu za postavljanje RUNE kolaterala i osiguranje mreže, operateri čvorova zarađuju nagrade u RUNE-u, kao i dobavljači likvidnosti koji zaključavaju kovanice za razmjenu. Vlasnici RUNE također imaju pravo glasa nad upravljanjem THORchainom. Poput kompanija koje akcionarima daju pravo glasa o pitanjima korporativne politike.

Kako iskoristiti ovu priliku za ulaganje u kriptovalute?‍​

DEX-ovi mogu imati neke prednosti u odnosu na svoje centralizirane kolege. Ne postoje barijere za ulazak, a svako iz bilo koje zemlje može investirati u kriptovalute bez potrebe da preda svoje lične podatke. DEX-ovi mogu biti manje skloni prekidima, a imaju i bolju sigurnost, jer nijedna centralizirana burza nema zadatak da štiti naše kriptovalute. Također možemo povući naša sredstva u bilo koje vrijeme bez odlaganja, što je još jedna uobičajena žalba kod centraliziranih mjenjačnica.

Kada su u pitanju DEX projekti, THORchain radi nešto vrhunsko: omogućava korisnicima da razmjenjuju sredstva iz različitih blockchaina bez prolaska kroz finansijsku instituciju. I planira da proširi svoj blockchain spisak tako da uključi Cosmos, Dash, ZCash, Avalanche i Monero, da spomenemo samo neke. To čini RUNE dobrom opcijom za ulaganje u kriptovalute u DeFi sektoru. Dok THORchain radi na složen način, sve radi besprijekorno na front-endu. Korisnici mogu komunicirati sa THORchainom putem DEX aplikacija kao što su Asgard Exchange, THORWallet y Shapeshift, koji izgledaju mnogo intuitivnije od konkurentskih proizvoda.

Ako THORchain također može povećati svoju bazu sredstava i broj korisnika, to bi moglo pozicionirati RUNE kao poželjnu za ulaganje u kriptovalute.

Kojim rizicima se izlažemo?​

Ulaganje u kriptovalute nosi mnogo rizika, a ulaganje u RUNE također ima svoje rizike, od kojih možemo izdvojiti tri:

Pitanja sigurnosti‍☠️​

Tokom prošle godine, skoro 13 miliona dolara vrijednih kriptovaluta je oštećeno iz mreže. Od tada, njegov kod je revidiran nekoliko puta i opći konsenzus među THORchain zajednicom je da se to nikada više ne bi trebalo ponoviti.

2. Regulacija DeFi​

Postoji rizik vezan za ulaganje u kriptovalute u DeFi sektoru. Regulatori već neko vrijeme kruže prostorom, što bi moglo usporiti DeFi u bliskoj budućnosti jer sektor pokušava da ispuni svoje zahtjeve. Ipak, DeFi je inovativna tehnologija, a tehnologija obično na kraju nađe način da pobijedi.

3. RUNE ima i druge “verzije” RUNE​​

Trenutno postoje tri vrste tokena RUNE. RUNE koju možemo razmjenjivati ​​na centraliziranim berzama kao što je Binance, na primjer, dio je Binance Smart Chain-a (BNB Chain) ili Ethereuma. To jest, to nije RUNA koja se koristi u THORchain mreži. Da bismo koristili RUNE na THORchain-u, moramo zamijeniti te “verzije” RUNE za “pravu” RUNU sa THORchaina (tj. omotani RUNE token).

Kao dio najnovijih ažuriranja THORchaina, oni postepeno ukidaju sve RUNE omotane tokene osim onog koji se koristi na njihovom vlastitom blockchainu. Ovo je poznato kao "killswitch» i mogao bi biti odlučujući faktor u odlučivanju o budućnosti projekta. S jedne strane, killswitch bi učinio THORchain istinski decentraliziranim i potencijalno pomogao THORchainu da zauzme DEX tržište. S druge strane, to bi moglo oslabiti poziciju RUNE-a na centraliziranom tržištu razmjene, jer neće svi podržati potez da se njegov token izlista.