Kako vam analiza trendova može pomoći u donošenju odluka

Analiza trenda se odnosi na predviđanje trenda, kao što je bikovski niz, i njegovo praćenje sve dok podaci ne ukažu na promjenu trenda, kao što je bikovsko ili medvjeđe tržište. To može uključivati ​​pokušaj da se utvrdi da li će se trenutni tržišni trend, kao što je dobitak u određenom sektoru tržišta, vjerovatno nastaviti, kao i da li trend u jednom području tržišta može dovesti do trenda u drugom. Pogledajmo kako nam analiza trendova može pomoći da donesemo bolje odluke prilikom ulaganja.

Šta je analiza trenda

Analiza trenda je tehnika koja se koristi u tehničkoj analizi koja pokušava da predvidi buduća kretanja cijena dionica na osnovu nedavno uočenih podataka o trendu. Analiza trenda koristi istorijske podatke kao što su kretanja cijena i obim trgovanja, da se predvidi dugoročni smjer tržišnog raspoloženja. To može uključivati ​​pokušaj da se utvrdi da li će se trenutni tržišni trend, kao što je dobitak u određenom sektoru tržišta, vjerovatno nastaviti, kao i da li trend u jednom području tržišta može dovesti do trenda u drugom. Iako analiza trenda može uključivati ​​veliku količinu podataka, nema garancije da su rezultati tačni.

Na čemu se zasniva analiza trenda?

Analiza trenda pokušajte predvidjeti trend, kao što je bikovski niz, i nastavite ga sve dok podaci ne ukažu na promjenu trenda, kao što je bikovsko ili medvjeđe tržište. Analiza trenda je korisna jer praćenje trendova, a ne ići protiv njih, donosi koristi za investitora. Zasnovan je na ideji da ono što se dogodilo u prošlosti daje trgovcima ideju o tome šta će se dogoditi u budućnosti. Postoje tri glavne vrste trendova: kratkoročni, srednjoročni i dugoročni. Trend je a opšti pravac kojim tržište ide tokom datog vremenskog perioda. Trendovi mogu biti ili bikovski ili medvjeđi, koji se odnose na bikovska i medvjeđa tržišta, respektivno. Iako ne postoji određeno minimalno vrijeme za koji se smjer smatra trendom, što se smjer duže održava, trend će biti uočljiviji.

Vrste trendova šta možemo da razlikujemor

Unutar analize trenda možemo razlikovati tri glavna tipa tržišnih trendova:

• Uzlazni trend: Uzlazni trend, poznat i kao bikovsko tržište, je kontinuirani period rasta cijena na određenoj hartiji ili tržištu. Rastući trendovi se često smatraju znakom ekonomske snage i mogu biti vođeni faktorima kao što su jaka potražnja, rastući profiti i povoljni ekonomski uslovi.
• Medvjeđi trend: Silazni trend, također poznat kao medvjeđe tržište, je kontinuirani period pada cijena na određenoj hartiji ili tržištu. Opadajući trendovi se često smatraju znakom ekonomske slabosti i mogu biti vođeni faktorima kao što su slaba potražnja, pad profita i nepovoljni ekonomski uslovi.
• Lateralni trend: Bočni trend, poznat i kao tržište ograničeno na raspon, je period relativno stabilnih cijena na određenoj hartiji ili tržištu. Bočne trendove može okarakterisati nedostatak jasnog pravca, sa fluktuacijom cena u relativno uskom rasponu.

Prednosti i nedostaci analize trendova

Analiza trenda ima niz prednosti koje nam mogu biti od velike pomoći:

• Može pomoći u identifikaciji mogućnosti za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira.
• Može identificirati potencijalne rizike ili znakove upozorenja da se hartija od vrijednosti ili tržište kreće niže.
• Pruža uvid u psihologiju i dinamiku tržišta.

Naravno, treba napomenuti da ima i niz nedostataka koje moramo uzeti u obzir:

• Ako su tržišta efikasna, analiza trenda nije toliko korisna.
• Ako su podaci nepotpuni, netačni ili pogrešni, analiza može biti pogrešna ili neprecizna.
• Možda neće uzeti u obzir promjene u menadžmentu kompanije, promjene u industrijskim propisima ili druge vanjske faktore koji bi mogli utjecati na sigurnosne rezultate.
• Različite statističke mjere mogu dati različite rezultate.

Primjer analize trenda

Pretpostavimo da razmišljamo o kupovini dionica određene kompanije i želimo pomoću analize trenda utvrditi da li će dionica vjerovatno porasti u vrijednosti. Za ovaj zadatak prvo ćemo prikupiti podatke o finansijskim rezultatima kompanije za posljednjih pet godina, koji bi trebali uključivati ​​prihode, dobitke, rashode, slobodni novčani tok, itd. na berzi iu svom sektoru. Zatim ćemo uzeti osnovne podatke kompanije za kreiranje grafikona koji nam omogućavaju da vizualiziramo trendove podataka. Gledajući ove grafikone možemo vidjeti da su i prihodi i profiti održali stabilnu stopu rasta u posljednjih pet godina, kao i optimalan razvoj na berzama. Zatim koristimo linearnu regresiju za modeliranje odnosa između zarade kompanije i njene cijene dionica i otkrivamo da postoji jaka pozitivna korelacija između dvije varijable. Možemo protumačiti ove podatke tako da kako je profit kompanije rastao, tako je i cijena njenih dionica istovremeno rasla. Na osnovu ove analize možemo zaključiti da će dionice kompanije vjerovatno nastaviti rasti u budućnosti, pa smo odlučili da je kupimo.