Sa još tri sedmice do kraja ove 2022. godine, neizvjesnost koju doživljava sektor ulaganja u dionice i dalje je prisutna. Glavne ekonomije i dalje ne pokazuju izvjesne znakove predstojećeg oporavka. Nadalje, uz rašireni strah od moguće recesije, to nam na kraju otežava izbor gdje ćemo pozicionirati naš kapital za narednu godinu. Danas ćemo vam dati 4 ideje za ulaganja u dionice kako biste pozicionirali svoj portfelj za početak 2023.
Ideja #1: Zalihe energetskog sektora.⚡
Kao što smo vidjeli tokom ove 2022. godine, ulaganja u zalihe energije Oni će imati koristi od prelaska na izvore energije s niskim udjelom ugljika, kao što je ugalj. To uključuje energetske kompanije u cjevovodima prirodnog gasa i objektima za skladištenje energije (kompanije koje pomažu u transportu resursa), kao i kompanije za obnovljive izvore energije.
Mnoge od ovih kompanija trguju uz popust na američko tržište ulaganja u dionice općenito (na osnovu metrike procjene kao što je omjer P/E) i nude nam rast u skladu s tržištem općenito, ali uz veću stabilnost (s obzirom da energija je veoma bitna) i isplati dobre dividende.
Koje ETF-ove imamo da bismo bili izloženi ovoj ideji?
Da bismo iskoristili prednosti ulaganja u dionice energetskog sektora na raznolik način, imamo nekoliko opcija. MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) ili L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (XMLP) nude nam širok pristup korpi dionica koje su dio sektora energetske infrastrukture SAD. Umjesto toga, da bismo bili izloženi obnovljivoj energiji, možemo investirati u iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ICLN).
Ideja #2: Evropske i japanske dionice.️
Spori tempo rasta kamatnih stopa na velikim razvijenim tržištima i mogući oporavak kineskog ekonomskog rasta sljedeće godine mogli bi biti recept za ulaganje u dionice izvan SAD-a kako bi se ponudio dobar prinos, posebno na starom kontinentu (Evropi) i u Japanu. Posebno preporučujemo izloženost ulaganjima u dionice u industrijskom sektoru, sirovine, bakar i naftu.
Koje ETF-ove imamo da bismo bili izloženi ovoj ideji?
Da bismo iskoristili prednosti ulaganja u dionice ove ideje na raznolik način, imamo nekoliko opcija. Za japansku zemlju, možemo steći izloženost putem iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ili WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Umjesto toga, da bismo stekli izloženost raznolikoj korpi evropskih sredstava, možemo investirati u Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) ili WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
Ideja #3: Dionice tržišta u razvoju.
Mnoge zemlje u razvoju su „neto izvoznici“, odnosno prodaju više robe u inostranstvu nego što uvoze. Kada svetska ekonomija ide dobro, oni rade još bolje. Ali to je i zato što investitori imaju tendenciju da hrle u ekonomije u razvoju u dobrim vremenima, tražeći veće povrate ulaganjem u njihove ekonomije, berze i valute. Do te mjere da Američki dolar slabi, bogatstvo vlada i kompanija u zemljama u razvoju se poboljšava.
To je zato što se novac koji duguju obično vrednuje u dolarima, što znači da mogu vratiti taj novac (i finansirati budući rast) uz popust. Kao što smo komentarisali prije nekoliko mjeseci u članku o tržišta u razvoju, ove ekonomije će imati eksponencijalne koristi od brzog ekonomskog oporavka.
Koje ETF-ove imamo da bismo bili izloženi ovoj ideji?
Da bismo bili izloženi tržištima u razvoju, možemo investirati u iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) ili Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Ako želimo da investiramo u određenu regiju, imamo nekoliko opcija. Na primjer, za Indoneziju možemo investirati u iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Za Brazil imamo iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Konačno, za regiju Latinske Amerike, možemo steći izloženost kroz iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (LTAM).
Ideja #4: Američke dionice.
Makroekonomski izgledi za ulaganje u američke dionice za 2023. predviđaju im dobru budućnost. Analitičari i investitori očekuju da će kamatne stope dostići vrhunac u prvom tromjesečju sljedeće godine i, kako se investitori počnu pripremati za dalje smanjenje kamatnih stopa, američki dolar će pasti u odnosu na druge valute, što će povećati profit od ulaganja u američke dionice.
Ali nisu sve američke kompanije iste; Gledajući naprijed u sljedeću godinu ponovo možemo vidjeti rast ulaganja u dionice rasta i dionice s dobrim prihodom. Konkretno, najbolje kompanije su one koje imaju dovoljno gotovine da izdrže efekte ekonomske krize i još veće kamatne stope.
Koje ETF-ove imamo da bismo bili izloženi ovoj ideji?
Da bismo mogli iskoristiti ovu ideju ulaganja u američke dionice u kompanije koje ispunjavaju navedene uvjete (visok rast i profit), imamo nekoliko ali kvalitetnih opcija. Jedna od najboljih opcija je iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Što se tiče dionica s dobrom zaradom, imamo S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) koji nam daje izloženost američkim kompanijama koje su rasle svoje dividende najmanje 25 uzastopnih godina.