Ulaganje u američke dionice je prošlo bolje nego što se očekivalo ove sezone zarade, sa S&P 500 rastom od 9% u julu. A ako vas je to inspirisalo da ponovo ulažete u akcije, možda biste želeli da počnete tako što ćete videti gde neki od najvećih svetskih investitora ulažu...
Ulaganje u odbrambene dionice ️
G -Squared Private Wealth preporučuje konzervativan pristup ulaganju u američke dionice. Firma smatra američko tržište visokorizičnim i trenutno nudi niske prinose. Predlažu ulaganje u američke dionice velikih kompanija , fokusirajući se na defanzivne sektore i "kvalitetne" kompanije - one sa historijom konstantnog rasta zarade. Također preporučuju držanje neinvestiranih sredstava u kratkoročnim obveznicama američkog trezora, umjesto da ih drže u gotovini.
Kako da se pozicioniramo?
Sektori zdravstvene zaštite i osnovnih potrošačkih proizvoda ključni su defanzivni sektori, u kojima možemo steći izloženost putem SPDR Healthcare Fund (XLV) i SPDR Consumer Staples Fund (XLP). Invesco S&P High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) i First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) nude visokokvalitetnu izloženost niskoj volatilnosti velikim američkim kompanijama, dok Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) uključuje 100 najkvalitetnijih američkih dionica na osnovu metrika kao što su povrat na kapital i finansijski leveridž.
Ulaganje u privatne dionice
Ova ideja koju vam prikazujemo u nastavku (koja dolazi od Unique Wealth-a) nastoji da iskoristi dinamiku privatnih kompanija. Privatne kompanije mogu biti dobra investicija. Oko 95% američkih kompanija su privatne. Ova činjenica nas dovodi do toga da za sobom ostavljamo mnoge mogućnosti ako se fokusiramo samo na one koje kotiraju na berzi. A budući da je ulaganje u privatne dionice kroz povijest imalo vrlo nisku korelaciju s javnim tržištima, privatne kompanije mogu ponuditi prednosti diversifikacije našim portfeljima.
Kako da se pozicioniramo?
Da bismo stekli izloženost ulaganjima privatnog kapitala, mogli bismo ulagati u dionice giganata poput Blackstonea (BX), Carlylea (CGBD) i KKR-a . Ali diversifikacija će rasporediti rizik po cijelom sektoru, a upravo to možemo učiniti koristeći fondove kojima se trguje na berzi (ETF-ove) kao što je iShares Listed Private Equity UCITS ETF (IPRV) i sve one koji prate Refinitiv Private Equity Buyout Index , koji replicira performanse portfelja uzajamnih fondova ulaganjem u sličnu mješavinu kotiranih dionica.
Cybersecurity
Sigurnost je nadišla tradicionalne vojne i odbrambene troškove. Danas uključuje hranu, energiju i sajber sigurnost. Kao primjer, prekid izvoza žitarica iz Ukrajine je naglasio važnost poljoprivredne proizvodnje iz drugih izvora. Automatizacija i napredna tehnologija sjemena mogu biti od velike pomoći u postizanju tog cilja. To bi mogao biti razlog zašto UBS misli da je sajber sigurnost odlična investicija nakon ruske invazije.
Kako da se pozicioniramo?
Sektor kibernetičke sigurnosti je prilično fragmentiran, tako da odabir pojedinačnih pobjednika može biti težak. Možemo pogledati dva najveća ETF-a za kibernetičku sigurnost, kao što su ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) i First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR).
Prirodni gas
Sukob u Ukrajini istakao je zavisnost Evrope od ruske energije . Ovaj događaj bi mogao ubrzati globalni prelazak sa fosilnih goriva, što bi koristilo kompanijama koje se bave zelenom tehnologijom i energetskom efikasnošću. Ali za sada možemo očekivati povećanu potrošnju na tradicionalna fosilna goriva. I dok su velike naftne kompanije jasni korisnici, UBS je istakao da će i izvoznici tečnog prirodnog gasa (LNG) imati koristi. Očekuje se da će ostvariti profit koji će vjerovatno prenijeti na dioničare u obliku otkupa dionica i dividendi. Ovo bi moglo koristiti ulaganjima u energetske dionice tokom energetske tranzicije.
Kako da se pozicioniramo?
Kristalno jasno. Pa, ovdje smo zapravo mislili na plin... First Trust Natural Gas ETF (FCG) drži oko 50 kompanija povezanih s industrijom prirodnog plina. Većina su tipične dionice, ali mali dio čine glavne kompanije s ograničenom odgovornošću.