Ulaganje u američke dionice je prošlo bolje nego što se očekivalo ove sezone zarade, sa S&P 500 rastom od 9% u julu. A ako vas je to inspirisalo da ponovo ulažete u akcije, možda biste želeli da počnete tako što ćete videti gde neki od najvećih svetskih investitora ulažu...
Ulaganje u odbrambene dionice ️
od G-kvadrat privatnog bogatstva Savjetujemo nam da zauzmemo konzervativan pristup našem ulaganju u američke dionice. Kompanija smatra da je američko tržište visoko rizično i trenutno nudi niske prinose. Predlažu da investiramo u Američke velike dionice, fokusirajući se na odbrambene sektore i "kvalitetnih" kompanija, odnosno onih sa istorijom konstantnog rasta profita. Također preporučuju da zadržimo novac koji nije uložen kratkoročne američke državne obveznice, umjesto da ga imate u gotovini.
Kako da se pozicioniramo?
Zdravstvena zaštita i potrošači su ključni odbrambeni sektori, gdje možemo dobiti izloženost s fondom Zdravstvena zaštita SPDR (XLV) i pozadinu SPDR sektora potrošačkih osnovnih proizvoda (XLP). Dno Invesco S&P visoka dividenda niska volatilnost ETF (SPHD) i pozadinu First Trust Morningstar Indeks lidera dividendi (FDL) nude visok kvalitet, nisku izloženost velikim američkim kompanijama, dok Invesco S&P 500 Kvalitetni ETF (SPHQ) uključuje 100 najkvalitetnijih američkih dionica zasnovanih na metrikama kao što su prinos na kapital i financijska poluga.
Ulaganje u privatne dionice
Ova ideja koju vam prikazujemo u nastavku (koja dolazi od Unique Wealth-a) nastoji da iskoristi dinamiku privatnih kompanija. Privatne kompanije mogu biti dobra investicija. Oko 95% američkih kompanija su privatne. Ova činjenica nas dovodi do toga da za sobom ostavljamo mnoge mogućnosti ako se fokusiramo samo na one koje kotiraju na berzi. A budući da je ulaganje u privatne dionice kroz povijest imalo vrlo nisku korelaciju s javnim tržištima, privatne kompanije mogu ponuditi prednosti diversifikacije našim portfeljima.
Kako da se pozicioniramo?
Kako bismo bili izloženi ulaganju u privatne dionice, možemo investirati u dionice divova poput Crni kamen (BX), Carlyle (CGBD) i KKR. Ali diverzifikacija će proširiti rizik na cijeli sektor, a mi možemo učiniti upravo to koristeći fondove kojima se trguje na berzi kao što su Private Equity UCITS ETF na berzi iShares (IPRV) i svi koji prate indeks Refinitiv Private Equity Otkup, koji replicira prinose portfelja zajedničkih fondova ulaganjem u sličnu kombinaciju kotiranih dionica.
Cybersecurity
Sigurnost je nadišla tradicionalne vojne i odbrambene troškove. Danas uključuje hranu, energiju i sajber sigurnost. Kao primjer, prekid izvoza žitarica iz Ukrajine je naglasio važnost poljoprivredne proizvodnje iz drugih izvora. Automatizacija i napredna tehnologija sjemena mogu biti od velike pomoći u postizanju tog cilja. To bi mogao biti razlog zašto UBS misli da je sajber sigurnost odlična investicija nakon ruske invazije.
Kako da se pozicioniramo?
Industrija sajber sigurnosti je prilično fragmentirana, tako da može biti teško odabrati pojedinačne pobjednike. Možemo pogledati dva najveća ETF-a za sajber sigurnost, kao npr ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) i First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR).
Prirodni gas
Sukob u Ukrajini otkrio je zavisnost Evrope od ruska energija. Ovaj razvoj može ubrzati prelazak sa fosilnih goriva širom svijeta, od čega će imati koristi kompanije za zelenu tehnologiju i energetsku efikasnost. Ali za sada očekujte više potrošnje na tradicionalna fosilna goriva. I iako su naftne kompanije očigledne koristi od toga, UBS je istakao da to imaju i izvoznici tečnog prirodnog gasa (LNG). Od njih se očekuje da generišu profit koji će vjerovatno biti proslijeđen dioničarima u obliku otkupa dionica i dividendi. Ovo bi moglo imati koristi od ulaganja u zalihe energije tokom energetske tranzicije.
Kako da se pozicioniramo?
Čistije, voda. Pa, ovdje smo hteli da govorimo o gasu radije... First Trust Natural Gas ETF (FCG) održava oko 50 kompanija povezanih sa industrijom prirodnog gasa. Većina su tipične radnje, ali mali dio se sastoji od master komanditna društva.