Nakon ovakvog kvartala, ima li ulaganja u koje vrijedi ući?

Kakav kvartal za ulaganje u dionice: rekordna inflacija, rastuće kamatne stope, medvjeđe tržište, tekuće geopolitičke tenzije, kriza ulaganja u kriptovalute i još mnogo toga. Kako kompanije počnu da nam govore kako su se snašle, moći ćemo otkriti gdje se kriju najveće mogućnosti.

Šta analitičari očekuju od ulaganja u dionice?樂​

Analitičari očekuju S & P 500 Dobit za drugi kvartal veća za 4,3% u odnosu na isti period prošle godine. Ako su u pravu, to bi bio najniži rast zarade od četvrtog kvartala 2020. Ali još uvijek treba otkriti rast. Mogla bi biti veća u energetska industrija, odakle se očekuju koristi 215% u odnosu na isti period prošle godine, iako možda i nije iznenađenje s obzirom na okolnosti sa cijenama nafte ove godine. Očekivani rast dobiti za ulaganje u akcije industrijsko poslovanje (27%), kompanije za materijale (14%) i kompanije za nekretnine (11%) je nisko u poređenju, ali vrijedi imati na umu. Najveći pad profita dolaziti iz ulaganja u akcije finansijski (-dvadeset jedan %), javne usluge (-10%) i, kao i zadnji kvartal, diskrecione kompanije potrošača (-3%), jer visoka inflacija tjera potrošače da stegnu kaiš.

Ima li mogućnosti ulaganja u dionice?類​

Jednostavna strategija koju treba provesti bi bila da pretežu naše investicije u američke dionice prema sektorima s visokim rastom zarada i smanjimo (ili potpuno izbjegnemo) sektore u kojima se očekuje pad zarade. Ovu strategiju možemo koristiti gledajući nedavne rezultate ulaganja u dionice i smjer predviđanja zarade. The ulaganje u energetske zalihe U SAD su, na primjer, u prošlom tromjesečju u prosjeku pali za 6% (iako su ove godine porasli za 32%). Međutim, prognoze analitičara za rast u drugom kvartalu porasle su sa 137% na 215%. To sugerira da bi mogla postojati prilika ako te dionice mogu ispuniti ili premašiti očekivanja.

Može li se ova strategija primijeniti u drugim sektorima dioničkog ulaganja?里​

Istu strategiju možemo primijeniti i na ostale ključne sektore. Pad investicija u industrijske dionice od 16% u posljednjem tromjesečju naspram skromnog rasta predviđanja rasta zarada potencijalno nam pokazuje atraktivan scenario za ovu sezonu zarada. Investicije u zalihe materijala pale su za 17% u prošlom tromjesečju, ali očekivanja rasta zarade su se više nego udvostručila u posljednja tri mjeseca, što ih također čini potencijalno atraktivnom šansom za ulaganje u dionice. Ulaganje u dionice nekretnina je možda najmanje interesantna od gomile: njen pad od 17% u prošlom tromjesečju nije bio praćen velikom promjenom u prognozama rasta zarada.

Ovi sektori odražavaju prosjek širokog spektra kompanija. Možda bismo željeli primijeniti pristup ulaganju u pojedinačne dionice koje nas zanimaju. Na primjer, naftni gigant Exxon: Njegove dionice porasle su za oko 5% u prošlom kvartalu, ali je njegova prognoza zarade u drugom kvartalu porasla za 28%. Sada, podijelimo ovih 28% sa 4 da damo procjenu godišnjeg profita. Zanemarujući sljedeća dva kvartala, vidjet ćemo rast zarade od 7% u odnosu na rast cijene dionica od 5%. Sve što je jednako, ovo izgleda dobro izbalansirano. Dakle, ako tražimo pojedinačne ideje za ulaganja u dionice u energetskom sektoru ove sezone zarade, najbolje je potražiti negdje drugdje.

 

Da biste to uradili sami, možete koristiti besplatni alat kao što je Koyfin koji vam omogućava da pratite performanse cijene vaše investicije u dionice kompanije ili industrije i uporedite ih sa prognozama profita. Jednostavno potražite ono što vas zanima u traci za pretraživanje i možete izvršiti niz kalkulacija kako biste otkrili neke nove mogućnosti.